文丨Rainbow

“新用戶”增長(zhǎng)減退，新冠疫苗廠商在“老用戶”身上持續(xù)發(fā)力。

新冠疫情蔓延的第三年，全球的疫情形勢(shì)仍在持續(xù)發(fā)展。然而，對(duì)于疫苗的需求已不及疫情之初，新冠疫苗的供應(yīng)將由短缺轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩。根據(jù)分析機(jī)構(gòu)Airfinity Ltd的數(shù)據(jù)，到2022年，疫苗的產(chǎn)量可能超過90億劑，但到2023年及以后，疫苗需求可能會(huì)下降到每年約22億至44億劑。

自2020年新冠疫情的爆發(fā)以來，新冠賽道成了藥企們掘金的新方向。縱觀2021年全球收入TOP 10藥企，新冠疫苗和藥物成為他們業(yè)績(jī)發(fā)布的亮點(diǎn)之一。尤其是輝瑞，同時(shí)擁有新冠疫苗Comirnaty和口服治療藥物Paxlovid兩款新冠產(chǎn)品。新冠業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收368.56億美元，占總營(yíng)收45.34%，其中新冠疫苗Comirnaty實(shí)現(xiàn)了367.81億美元的銷售額。也正是憑著新冠疫苗Comirnaty的收入，輝瑞在全球制藥企業(yè)的排名從2020年的第八重回前三。

圖片來源：人民日?qǐng)?bào)

截至目前，全世界已發(fā)放了110多億劑疫苗，并且目前疫苗發(fā)放量的增長(zhǎng)主要依靠原本疫苗覆蓋率較低的貧窮國(guó)家。

然而，COVAX項(xiàng)目組織（由全球疫苗免疫聯(lián)盟、世界衛(wèi)生組織和流行病預(yù)防創(chuàng)新聯(lián)盟共同提出并牽頭進(jìn)行的項(xiàng)目）今年1月時(shí)表示，目前在包括非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，新冠疫苗庫存已經(jīng)超過了需求，在非洲當(dāng)?shù)孛媾R的主要挑戰(zhàn)不是疫苗不足，而主要是疫苗分配問題和民眾對(duì)疫苗的猶豫態(tài)度。

如今，去年大部分時(shí)間存在的疫苗供應(yīng)緊俏的局勢(shì)已經(jīng)消退。此外，加上越來越多的疫苗制造企業(yè)涌入這個(gè)賽道，更加劇了供過于求的局面。

去年還因疫苗而吃香的輝瑞也在今年2月表示，預(yù)計(jì)2022年的新冠疫苗Comirnaty的銷售額將下降至320億美元。

分析機(jī)構(gòu)Airfinity Ltd對(duì)阿斯利康新冠疫苗Vaxzevria銷售額的預(yù)測(cè)在2022年有所下降，其2021年的銷售額達(dá)到約40億美元。

新冠疫苗制造商Moderna的CEO在一次電話會(huì)議上曾表示，美國(guó)政府尚未為2022年交付訂單，并暗示如果美國(guó)購買大量加強(qiáng)針，將有增長(zhǎng)空間。

也就是說，既然“新用戶”的市場(chǎng)逐漸收窄，那就持續(xù)發(fā)力“老用戶”。

目前，新冠疫苗廠商已開始加快步伐以尋求加強(qiáng)針的授權(quán)使用，而賽況也已發(fā)展到第二劑加強(qiáng)針（即第四針疫苗）。

3月29日，輝瑞發(fā)布公告稱，與BioNTech聯(lián)合研發(fā)的新冠疫苗已獲得FDA授權(quán)擴(kuò)大其緊急使用范圍，特定人群可接種此款疫苗第二劑加強(qiáng)針，第二劑加強(qiáng)疫苗注射時(shí)間與第一劑至少要間隔四個(gè)月。這些人群包括：50歲及以上的人群；12歲及以上免疫功能低下的人群。

同一日，Moderna新冠疫苗第二劑加強(qiáng)針用于50歲及以上人群、18歲及以上免疫力低下人群也獲得了FDA授權(quán)緊急使用。

此外，預(yù)計(jì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在秋季為這兩家疫苗廠商授權(quán)為更廣泛的人群提供額外的針劑疫苗。

不過，第四劑疫苗的有效性目前在業(yè)界還存在較大分歧。

國(guó)內(nèi)方面，接種第四針滅活疫苗前后，志愿者體內(nèi)對(duì)原始株的GMT（中和抗體滴度）提升19倍，但對(duì)奧密克戎的效果較差，僅提升2.9倍，與第三針保護(hù)力差不多。即滅活疫苗第四針誘導(dǎo)的靶向 RBD 的中和抗體峰值低于第三針。

來自以色列（第一個(gè)給予第三劑和第四劑疫苗注射的國(guó)家）的數(shù)據(jù)顯示——第四劑疫苗的療效大約四個(gè)月后減弱，這也打破了此前市場(chǎng)對(duì)于第四針可以提供持續(xù)保護(hù)的預(yù)期。

在《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》上的研究認(rèn)為，對(duì)于年輕和健康的人來說，第四針疫苗提供的保護(hù)比只打三針 "少"。

此外，還有專家警告說，如果出現(xiàn)新的高致病性病毒變種，疫苗增強(qiáng)劑和以前的感染造成的免疫力減弱，疊加目前相對(duì)寬松的出行限制，可能導(dǎo)致整個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)崩潰。

而新的變種出現(xiàn)，原有的疫苗是否還具有保護(hù)力，這又將是個(gè)新問題。

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